¶ Facturación miskuentas
La facturación en planes contables es con pago adicional, solo se tiene nómina timbrado ilimitado con el pago de servicio. En personas físicas es posible timbrar facturas desde SAT con FIEL, en sistema no hay forma alguna de hacerlo sin el CSD. Así que es el primer requisito para el usuario es contar con este certificado. El segundo es que cuenta con todos los datos básicos cargados (ver articulo de error 200 al timbrar para más información al respecto).
La versión PDF de las facturas que se emiten en sistema tiene muy poco margen de personalización. Se puede agregar logo y algunos datos. Esto se puede realizar desde la opción de Facturación - configuración - diseño de factura.
Nuestro soporte siempre es sobre cuestiones de errores técnicos o errores de envío de datos, si las consultas del cliente son del tipo qué dato colocar porque lo desconoce , se sugiere que lo verifique con su contador, cliente o en la guía de llenado del tipo de documento.
Nuestros timbres se generan mediante PAC y es smarter web el que nos da el servicio (luna soft). Hay algunas validaciones que el servicio gratuito de SAT no realiza pero los PAC sí, así que si un cliente comenta que en página de SAT puede editar o colocar información que nosotros no le permitimos usualmente este es el motivo. En estos caso se valida el tipo de dato en guía de llenado y se le hace saber porque no permitimos edición.
No se cuenta con serrvicio de notas de remisión o/y contro de ventas desde facturación. El sistema se centra en generar facturación para cumplimiento fiscal más que adminsitración de ventas.
¶ Comprobantes
Existen diferentes tipos de CFDI (comprobante fiscal digital), para fines prácticos nosotros llamaremos como XML a los CFDI (no es el mismo terminó pero ambas palabras se refieren a lo mismo, un CFDI es un archivo tipo XML). Los de INGRESOS (factura, código en XML I), EGRESOS (nota de crédito, código en XML E), PAGOS -también conociodo como REP- (código en XML P) , NOMINA (recibo de nómina, código en XML N), TRASLADO (informativo para movimiento de mercancías, puede ser conocido como carta porte. Código en XML T)
En la parte de facturación se tiene segmentado por tipo de CFDI que se desea emitir. Unos son tipo de documento , otros son formatos las opciones de menú son personalizables por el usuario desde la opción de configuración dentro de la sección de facturación o desde otros tipos de factura en crear nuevo cfdi (es la misma vista con dos rutas activas).
Los llenados de comprobantes y formatos siempre están regulados por los archivos técnicos de SAT, si hay campos no editables o solo son por selección de listado es porque hay fundamento en estos archivos. Siempre se recomienda verificar guías de llenado y catálogo para descartar solicitudes o reportes de usuarios para abrir campos. El siguiente enlace es el de la documentación de de la versión 4.0 de CFDI http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20.htm
Para algunos campos del CFDI se tiene un tope de extensión, que es medido por caracteres (los espacios cuentan cómo caracter), en el caso de la descripción en concepto de factura se permite un máximo de 1,000. Se puede hacer uso de un contador de caracteres en linea para validar el texto en caso de que el error sea por la descripción.
¶ Errores de timbrado
En el caso de errores de facturación, estos surgen por diferentes motivos y cómo respuesta a la validación de datos de SAT, la cuál es generada por nuestro PAC. Sistema envia alerta en el centro inferior en color rojo después de dar clic en timbrar para indicar que no es posible realizar el timbrado del CFDI. Aunque en la mayoría de los casos la alerta de error incluye una descripción que indican el porqué se crean, no todos son tan claros.
Algunos errores de timbrado cuentan con articulos propios por su recurrencia y podrás encontrarlo por código de error en el buscador de esta herramienta, si debes dar seguimiento a un error de timbrado verifica el articulo al respecto de cómo interpretarlos y cómo utilizar la matriz de errores.
¶ Complementos
Un complemento es un nodo (sección) adicional a un XML, más comúnmente es para las facturas (comprobantes tipo I), pero otros tipos de docuementos también lo tiene. Estos son regulados y solicitados por SAT. Cada uno cuenta con estructura propia y la mayoría cuenta con catálogos propio, guía de llenado.
En miskuentas se cuenta con solo algunos de todos los existentes y solicitados por SAT, a continuación se enlistan junto a su enlace de documentación SAT :
Recepción de pago http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/recepcion_de_pagos.htm
Carta porte http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/paginas/complemento_carta_porte.htm
Instituciones Educativas https://wwwmat.sat.gob.mx/consulta/54569/complemento-para-facturas-electronicas-de-instituciones-educativas
Instituto nacional electoral (INE) http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Complemento_INE.aspx
Comercio exterior http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_comercio_exterior.htm
Donatarias http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/donat.pdf
Impuestos locales http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/implocal.pdf
Retenciones y pagos http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/CFDI_retenciones.htm
Para más infromación de cómo se divide y utiliza la documentación de los complementos verificar el artículo al respecto.
Sitio general de complementos SAT https://www.sat.gob.mx/portal/public/tramites/complementos-de-factura
Adicional se cuenta con complemento de nómina pero este no se genera desde facturación, es desde el módulo de nómina.
En crear CFDI el único complemento que no necesita ser activado en menú de selección es el de recepción de pago, ya que este se crea desde el documento de pago (otro tipo de comprobante). El resto de complemento deben ser activados por el usuario para seleccionar en menú lateral y desde ese apartado es que debe generar el documento. Existen dos rutas para realizar la activación, el área de trabajo es la misma solo cambia la ruta de menú para acceder. La primera es desde facturación - configuración - tipos de factura.
La segunda ruta es facturación - crear nuevo CFDI - otros tipos, se debe deslizar el botón a la derecha del complemento que se desea activar, una vez realizado queda iluminado en verde y se activa la opción dentro del menú de crear nuevo CFDI.
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Addendas
Una addenda, al igual que los complementos, es un nodo (sección) adicional a un XML, pero no esta regulado por SAT, sino por el recepto de la factura que es quién lo requiere. Esta información usualmente es administrativa o informativa que solicitan los contribuyente a sus proveedores. La addenda solo queda registrada en la emisión de sistema (si se accede a SAT a recuperar el el XML de la factura la addenda ya no se integra).
Las addendas se han creado en sistema a solicitud de los usuarios, y se cobraron en algún tiempo. Actualmente no se cobra la solicitud para activar una nueva pero es requisito que se envie el XSD para crearla. De cualquier forma es mejor apoyarse para esta peticiones con Luis Alex Rodriguez y Claudia Díaz, para cuestiones de comercialización, ya que aunque no cuentan con un costo especifico pueden ser utilizadas a cambio de la adquisición de vigencia en plan o conexiones. Se comparte listado de las addendas activas al momento y que pueden ser utilizadas por cualquiere cliente de miskuentas. Como dato adicional las observaciones en una factura se envian al XML como addenda Miskuentas.
FRA961126F59 LOREAL
COP920428Q20 COPPEL
CTM990421TL9 CONTINENTAL
CLP021101KI9 CONTINENTAL
CTS021101KU8 CONTINENTAL
CSM101206AN6 CONTINENTAL MAA061019Q87 - MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES
MAB911203RR7 MABE
DLI931201MI9 LIVERPOOL
SIN9408027L7 INBURSA
JCF141217C37 YFAI
CMA811126AW9 MABE
LOOV791215HMA
EUM000707DQ2 Envases Universales
PIM001026NF2 PEPSICO
SRM9812177W9 SANMINA 1
MUL9607165C5 BBVA MultiAsis
CME910516832 MARELLI
¶ Timbrado externo o conexión con puntos de venta, herramientas alternas de generacion factura
Aunque es poco común si se cuenta con algunos usuarios que utilizan el sistema para facturar mediante conexión de datos con otros programas. Usualmente POS (puntos de venta), los usuarios que buscan este tipo de servicio usualmente consultas si contamos con API (Interfaz de programación de aplicaciones), en el caso de que los usuarios lo requieran se revisa la información en el siguiente artículo .