¶ Etiquetas para CFDI en contabilidad
La etiqueta permite hacer un registro que pueda agrupar (filtrar) CFDIs por criterio interno, y puede ayudar a otro tipo de integración de información. El Sistema trabaja por RFC cómo dato de categoría de contribuyente pero este dato no siempre resuelve la cuestión administrativa ya que existen otros escenarios de segmentación para ingresos y gastos/compras que son necesarios para ciertos usuarios. El ejemplo más claro al respecto son las sucursales. Pero de igual forma pueden servir para hacer registros parecidos a centro de costos o para agrupar documentos que faciliten registros o revisiones. Siendo ésta la función que se puede recomendar a los usuarios que tienes este tipo de necesidades.
Cómo agente de atención también pueden ser usados para segmentar documentos en revisión de varios documentos, si haces registro de etiquetas mientras verificas en documentos que no cuentan con etiqueta eliminalas una vez terminado tu verificación para que los documentos queden tal cómo usuario los ha trabajado.
Las etiquetas no generan reportes por si mismas, es decir no se genera un reporte de gasto de ventas o deducciones por etiquetas pero con los listados de contabilidad y el auxiliar de cuentas con etiquetas, (formato mensual , reporte que se incluyó en Septiembre 2026 ) el usuario puede adicionar la información de los reportes haciendo cruce de información entre los archivos.
Cualquier anomalía con el registro de etiquetas se debe reportar a Víctor López y sobre el auxiliar de cuenta con etiquetas con Oscar Vivo.
¶ Cómo registrar etiquetas
Desde el apartado de contabilidad - ingresos / egresos, al acceder a un documento se cuenta con el espacio en la parte superior para registro de etiqueta. Se debe asignar documento por documento.
Al colocar el cursor en la barra que sigue a la leyenda etiqueta: , se activa la escritura del concepto deseado. Al contener texto se activa el icono de disquete para guardar. Una vez colocado el concepto o texto por completo, se debe dar clic en el icono para guardar.
Al ir colocando etiquetas en los documentos el sistema mostrará listado de coincidencias de texto al teclear en otros documentos, esto con la finalidad de ahorrar tiempo de escritura pero sobre todo para agrupar correctamente, utiliza la coincidencia para que el concepto de la etiqueta sea registrado del mismo modo en todos los documentos.
¶ Etiqueta cómo filtro
Con la información de etiquetas podrás filtrar listados en sistema y descargarlo a hoja de cálculo. La forma recomendada es que se utilice el apartado de todas, de egreso o ingresos según el caso, en la barra superior central de búsqueda coloca el prefijo e: seguido del concepto de la etiqueta.
Se mostrará la coincidencia del concepto y al seleccionarlo se aplicará el listado. En general el listado de todas aplica para cualquier estatus del ejercicio que se está verificando, pero se puede seleccionar un sólo mes dando clic en la barra de meses del calendario superior para ver un mes. O aplicar cualquiera de los filtros adicionales de la pantalla para ir personalizando la consulta según la necesidad del usuario.
Listado de ejercicio:
Listado de un mes:
Para descargar cualquier listado generado por etiqueta se debe dar clic en la leyenda XLS que se localiza en la esquina superior derecha.
¶ Eliminar o editar etiquetas
Para eliminar o editar una etiqueta se debe acceder al documento o documentos que cuenta con tal registro. Al dar clic en la barra con el concepto asignado en etiqueta: se activa el cursor para editar o borrar texto. Una vez que el usuario ha realizado las modificaciones deseadas debe dar clic en el icono de disquete para guardar.
Sólo se pueden editar etiquetas en documentos que no cuenten con estatus declarado, en este caso es necesario abrir el periodo en el apartado declaraciones para que pueda habilitarse el registro de etiqueta a modificar.